ごあいさつ
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平素より私ども株式会社保険プランニングをお引き立て頂き誠にありがとうございます。 会社は組織＝信頼＝業務＝感謝の基本サイクルが重要であると考え、お互いの仕事の理解を深めることで信頼関係が生まれ自分の業務への自覚ができます。 今後も業務品質の向上とお客様の世代交代にも安心・安全・満足を頂けますよう社員一丸となって活発に業務に取り組んでまいります。 株式会社 保険プランニング |
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経営理念と方針
経営理念
お客様ファースト≪お客様第一主義≫
保険販売を通じ、お客様のより豊かな人生に貢献するため安心と安全をサポートし、信頼される総合リスクマネジメント・プロフェッショナル集団である会社を目指します。
経営ビジョン
- 持続可能な経営、地域に密着した社会貢献、会社品質の向上、保険プランニングと取引して本当に良かったと思ってもらえるような奈良県南部エリアを代表するブランド代理店の存在であること
- お客様の世代交代にも安心・安全・満足をいただけるよう組織体制整備・優秀な人材の確保・教育体制を実現する
経営方針
- マッチ・ザ・インシュアランス
お客様のリスクを分析・把握してお客様のニーズに応える商品提案を行う。 - 安心と安全のサポート役を担う
お客様との間で確固たるスタンスを持ち相談・解決等不安の解消に努める。 - 安心と安全のアドバイザー役を担う
お客様の保険以外の相談にも応じられるよう周辺知識の習得に努力し存在感を現す。 - 法令遵守（コンプライアンス）
保険業は社会公共性・公平性の高い職種であり同時に個人情報保護法を理解して業務を行うことですべてのお客様を守る。 - 組織＝信頼＝業務＝感謝の基本サイクル
お互いの仕事の理解を深めることで信頼関係が生まれ、自分の仕事への自覚ができる。
そして疑問は全員で話し合い解決して常に健康に感謝して楽しく明るく勤務する。
基本理念（コア・バリュー）
- 誠実・親切・丁寧・迅速
- 知性・知識・資質の向上
- 使命・責任・義務の自覚
当社のSDGs取組
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保険を通じて、健康・医療・介護の不安を解消、持病を持ってる方でも加入見込みのある引受緩和型医療保険の提案。
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紙の使用量削減、Co2の削減。eco保険証券の奨励。非対面手続きに伴うリモート手続きの推奨。電力消費の抑制。
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気候変動に伴い、多発している自然災害に備える保険提案。防災への取組、情報提供。
当社が行う社会貢献活動
実現についての基本方針
- 昨今、頻発している自然災害による被害が問題視されているため、自然災害全般に対する備え提案や、防災・減災の観点も含めた活動を実践します。
防災取組チェックシートを利用して自然災害全般に対する提案を実施します。 - 安心、安全の社会の実現のために事故の未然防止と事故発生後の回復支援に繋がるドラレコ型自動車保険を推進します。
ドラレコ型自動車保険での提案で事故の未然防止、早期解決を実施します。 - 脱炭素社会、環境への配慮を実施します。
eco保険証券、web約款、リモート手続きを推進し、ペーパーレスの取組を実施します。
勧誘方針
お客さまへのお知らせ
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。
- 保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
- お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう､知識の修得､研さんに励むとともに､説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
- お客さまの商品に関する知識､経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し､お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
- 市場の動向に大きく影響される投資性商品については､リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
- 商品の販売にあたっては､お客さまの立場に立って､時間帯､場所、方法等について十分配慮いたします。
- お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
- お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
- 万一保険事故が発生した場合には､保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
- 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。
比較説明・推奨販売方針
当社は、以下のとおり比較説明・推奨販売方針を定め、これに基づき適正に保険募集を行います。
当社の比較説明・推奨販売ルール
1.比較説明を行う場合
比較説明を行う場合、比較する商品について、その全体像や特性について正確にお客さまに示すなど、お客さまが保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を丁寧に説明します。
2.推奨販売を行う場合
当社では第1分野、第3分野の取扱件数が最も多い三井住友海上あいおい生命の商品をおすすめします。
なお、お客さまの求めにより、他の取扱商品との比較説明や他の推奨基準・理由による販売を行う場合は、法令等に則り、適切に説明・販売します。
3.お客さまの誤認防止
当社は、当社が「保険会社とお客さまとの間で中立である」とお客さまに誤解されないように「公平・中立」との表示・説明は行いません。
会社概要
| 社名 | 株式会社保険プランニング |
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| 創業 | 昭和54年4月 |
| 設立 | 平成8年4月 |
| 住所 | 〒634-0078 奈良県橿原市八木町1-7-38上田ビル2階 |
| 電話 | 0744-20-3030 |
| ファックス | 0744-20-3040 |
| 取扱保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 メットライフ生命保険株式会社 |
| 代理店種別 | HGA（ハイグレードエージェント） |
| 資格他 | （一社）日本損害保険代理業協会会員 （一社）奈良県損害保険代理業協会会員 損害保険トータルプランナー |
| 代表取締役 | 前垣 信也 |
| 事業内容 | 損害保険代理業、生命保険代理業 |
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